넷마블 상장 - 증권신고서(지분증권)

넷마블 상장 - 증권신고서(지분증권)

2017년 3월 20일, 넷마블게임즈(대표 권영식)는 증권신고서를 제출하면서 본격적인 공모절차에 들어갔다. 

넷마블게임즈는 유가증권시장(KOSPI)에 상장할 예정이다.

모집 주식은 기명식 보통주 16,953,612주(공모 비중 약 20%)이고, 모집총액이다.

공모 예정가는 12만1,000원~15만7,000원으로, 총 공모금액은 2조513억 원이다(밴드 하단 기준).

넷마블게임즈는 5년 전만 해도(당시 CJ E&M) 자사에서서비스했던 온라인 FPS인 서든어택 서비스 여부를 놓고 넥슨과 갈등을 빚었다.

당시의 넷마블게임즈에게 서든어택은 회사의 존폐를 가를 정도로 중요했고, 회사는 그만큼 어려운 상황이었다.

이때 넷마블 방준혁 의장이 넥슨 김정주 회장과 직접 만나 담판을 지으면서 공동서비스를 하기로 합의하여 위기를 극복했다.

이후 넷마블게임즈는 모바일게임 위주 라인업으로 체질을 개편하는 승부수를 던졌고, 현재 1위가 되는 원동력이 되었다.

- 전자공시. 170320 넷마블게임즈 증권신고서(지분증권)

※ 넷마블게임즈 증권신고서(지분증권) 파일은 본문 하단 참조

넷마블게임즈 주요 일정

수요예측일 : 2017.04.11 - 2017.04.20

청약기일 : 2017.04.25 - 2017.04.26

배정 및 환불 공고일 : 2017.04.28

납입기일 : 2017.04.28

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : 기명식 보통주 16,953,612주

모집 또는 매출총액 : 2,051,387,052,000 원 

수요예측은 4월 11부터 20일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 진행된다.

공모가를 확정한 이후 4월 25-26일 2일 동안 청약을 진행할 예정이다.

공모자금은 차입금 상환, M&A 및 투자, 연구개발 투자, 발행제비용 등에 사용할 계획이라고 한다.

재무상태표, 포괄손익계산서

재무비율, 주가지표 

( 참조 : 전자공시시스템, 38커뮤니케이션)

넷마블게임즈 재무상태표 (단위 : 원)

구분	2016년 (제6기)	2015년 (제5기)	2014년 (제4기)
회계처리기준	K-IFRS 별도재무제표	K-IFRS 별도재무제표	K-IFRS 별도재무제표
자  산
l. 유동자산	355,638,182,907	195,872,253,062	264,499,210,569
현금및현금성자산	21,717,210,015	39,582,741,996	53,371,915,394
매출채권	209,381,439,588	100,431,283,223	84,424,601,462
재고자산	544,416,865	-	-
기타유동금융자산	90,120,755,960	20,323,216,957	96,494,599,715
기타유동자산	33,874,360,479	35,535,010,886	22,599,089,940
매각예정자산	-	-	7,609,004,058
ll. 비유동자산	1,386,429,762,900	1,010,915,724,144	400,484,302,994
매도가능금융자산	529,805,500,483	427,466,039,104	13,993,221,339
만기보유금융자산	450,000,000	-	-
종속기업및관계기업투자주식	627,661,973,169	345,219,698,549	155,747,563,202
유형자산	20,266,812,941	17,673,709,353	15,932,720,370
투자부동산	14,714,363,014	23,841,951,277	15,890,870,077
무형자산	172,502,371,562	182,328,299,062	181,365,729,228
기타비유동금융자산	8,683,628,386	6,357,261,215	6,246,314,283
기타비유동자산	12,345,113,345	4,628,442,761	3,858,235,102
이연법인세자산	-	3,400,322,823	7,449,649,393
자     산     총     계	1,742,067,945,807	1,206,787,977,206	664,983,513,563
부  채
l. 유동부채	357,065,828,119	194,430,892,657	111,724,100,069
단기차입금	96,985,800,000	17,345,600,000	-
기타유동금융부채	207,486,834,194	126,013,940,564	86,372,033,288
기타유동부채	37,702,802,093	32,855,782,432	21,129,085,996
미지급법인세	14,890,391,832	18,215,569,661	4,222,980,785
ll. 비유동부채	19,341,477,277	6,742,541,844	6,992,767,757
기타비유동금융부채	4,299,829,388	4,344,186,525	2,873,803,340
기타비유동부채	1,068,252,716	1,575,893,642	3,868,290,253
확정급여부채	3,009,226,645	822,461,677	250,674,164
이연법인세부채	10,964,168,528	-	-
부     채     총     계	376,407,305,396	201,173,434,501	118,716,867,826
자  본
l. 자본금	6,777,638,800	1,490,515,000	1,344,445,000
ll. 자본잉여금	350,287,813,252	929,388,920,809	549,270,083,389
lll. 이익잉여금	72,687,163,540	50,272,913,644	(10,064,987,499)
Ⅳ. 기타자본항목	935,908,024,819	24,462,193,252	5,717,104,847
자     본     총     계	1,365,660,640,411	1,005,614,542,705	546,266,645,737
부 채 및 자 본 총 계	1,742,067,945,807	1,206,787,977,206	664,983,513,563

넷마블게임즈 포괄손익계산서 (단위 : 원)

구분	2016년 (제6기)	2015년 (제5기)	2014년 (제4기)
회계처리기준	K-IFRS 별도재무제표	K-IFRS 별도재무제표	K-IFRS 별도재무제표
Ⅰ.매출액	1,073,084,079,576	878,658,258,282	160,617,440,552
매출원가	(815,660,135,957)	(702,700,829,669)	(124,319,447,135)
Ⅱ.매출총이익	257,423,943,619	175,957,428,613	36,297,993,417
판매비와관리비	(156,422,328,132)	(98,224,920,677)	(15,142,648,107)
Ⅲ.영업이익	101,001,615,487	77,732,507,936	21,155,345,310
영업외수익	12,598,987,074	6,212,406,508	509,921,346
영업외비용	(62,425,460,341)	(12,445,874,139)	(24,241,216,077)
금융수익	14,190,831,942	15,354,058,523	3,236,608,849
금융비용	(18,036,418,442)	(3,221,207,326)	(1,945,667,717)
Ⅳ.법인세비용차감전순이익	47,329,555,720	83,631,891,502	(1,285,008,289)
법인세비용	(23,758,742,041)	(22,840,826,986)	(2,014,880,293)
Ⅴ.당기순이익	23,570,813,679	60,791,064,516	(3,299,888,582)
Ⅵ.기타포괄이익(손실)	58,455,349,174	17,913,139,898	(599,023,064)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여부채의 재측정요소	(1,156,563,783)	(453,163,373)	(591,130,954)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
매도가능금융자산평가손익	59,611,912,957	18,366,303,271	(7,892,110)
Ⅶ.당기포괄이익	82,026,162,853	78,704,204,414	(3,898,911,646)
Ⅷ.주당이익
기본주당이익	368	1,034	(72)

넷마블게임즈

재 무 비 율

구분 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 안정성 부채비율 27.56 %   20.00 %   21.73 %   유동비율 99.60 %   100.74 %   236.74 %   수익성 자기자본수익률 1.98 %   7.38 %   -0.90 %   영업이익률 9.41 %   8.85 %   13.17 %   성장성 매출액증가율 22.13 %   447.05 %   16,339.82 %   영업이익증가율 29.93 %   267.44 %   -1,606.77 %

넷마블게임즈

주 가 지 표

구 분 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31   EPS (주당순이익) 348 원   1,034 원   -12,269 원     PER (주가수익비율)   공모가 대비 451.46   151.77   -12.80     BPS (주당순자산가치) 17,604 원   14,010 원   1,357,069 원     PBR (주가순자산비율) 8.92   11.21   0.12     SPS (주당매출액) 15,833 원   14,952 원   597,336 원     PSR (주가매출액비율) 9.92   10.50   0.26

- 출처 : 38커뮤니케이션

첨부파일 : 넷마블게임즈 증권신고서(지분증권)

넷마블게임즈 상장.pdf

한편 넷마블게임즈는 2016년 세계 앱 매출 순위 9위를 기록했다.

한국 기업 중에는 유일하게 TOP10에 들었다(참고로 네이버 자회사 LINE의 본사는 일본).